Julio de 1917. El Gobierno provisional acusa a Vladímir Lenin de tener lazos con los alemanes. En el piso conspiratorio de Serguéi Allilúyev, los partidarios de Lenin deciden que es mejor que su líder huya. Pero primero debe cambiar de aspecto. Hasta no ser reconocido.
Abordan distintas variantes. Al final, Iósif Stalin afeita el bigote y la barba del líder. Vladímir Lenin abandona Petrogrado con documentos falsos y se dirige a Razliv, lugar de su exilio forzoso.